Hamburger Buttonclosesearch
Englishkeyboard_arrow_right

أدنوك" تستكمل بنجاح "طرح مسوّق" بقيمة 2.84 مليار دولار على أسهم "أدنوك للغاز

  • الطرح سيساهم في زيادة التداول الحر لأسهم "أدنوك للغاز" بنسبة 80%، مما يعزز السيولة للسهم ويوفر مساراً نحو توسيع نطاق إدراجها ليشمل كلاً من "مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI)، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" (FTSE)

article-img

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،  21 فبراير 2025: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع اليوم، أنها استكملت بنجاح "طرح مسوّق" (الطرح) لـحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز بي أل سي (المشار إليها فيما يلي باسم "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز " ADNOCGAS" ورقم التعريف الدولي "AEE01195A234". ويمثل هذا الطرح نسبة 4% من رأس المال المُصدر والقائم لـ "أدنوك للغاز"، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.

وشهد الطرح طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، بحجم طلب يساوي4.4 ضعف قيمة الطرح، وتم تسعيره بـ 3.40 درهم إماراتي للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم إماراتي للسهم الواحد، وتضمن خصماً تنافسياً بنسبة 5% على سعر سهم الشركة البالغ 3.58 عند الإغلاق بتاريخ 20 فبراير2025، كونه آخر يوم تداول قبل الطرح. وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 2.84 مليار دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 10.4 مليار درهم إماراتي)، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير2025 أو في تاريخ قريب منه.

واستمرت شركة "أدنوك للغاز" في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم (5 مليار دولار) مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم (1.38 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزةً بشكل كبير تقديرات "بلومبرغ" للفترتين.

ويتماشى هذا الأداء القوي لشركة "أدنوك للغاز" مع التحديث الأخير لاستراتيجيتها (المُعلن عنها في نوفمبر 2024)، والذي حدد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المُحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029. وستواصل " مجموعة أدنوك" الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكل 86% في شركة "أدنوك للغاز"، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين (الموضحة أسماؤهم أدناه).

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك": "يسرّ ’أدنوك‘ أن تستكمل بنجاح  أول طرح مسوّق في دولة الإمارات وأكبر طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن، ويعكس حجم الطلب الاستثنائي وسعر الخصم التنافسي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين ثقتهم في مسار النمو المتصاعد الذي شهدته ’أدنوك للغاز‘ وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة. وباعتبارها مساهم الأغلبية ولديها التزام طويل الأمد، ستستمر ’أدنوك‘ في دعم ’أدنوك للغاز‘ بما يتماشى مع طموحات أبوظبي و’أدنوك‘ في مجال خفض الانبعاثات والنمو المستدام. ونرحب بالمستثمرين الجدد في ’أدنوك للغاز‘ التي تستمر في خلق القيمة لقاعدة أوسع من المساهمين فيها، وتعزيز السيولة، وتوفير مُحفزات لإدراجها في مؤشرات الأسواق المالية".



ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI)، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" (FTSE)، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء "أدنوك للغاز" لكافة معايير الإدراج ذات الصلة. ويساهم إدراج "أدنوك للغاز" في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.

وقام كل من "بنك أوف أميركا للأوراق المالية"، و"سيتي"، و"المجموعة المالية هيرميس"، و"بنك "أبوظبي الأول"، و"بنك "اتش اس بي سي"، و" الدولية للأوراق المالية "، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.

-انتهى-


تفاصيل

فبراير 21, 2025
Abu Dhabi

نبذة عن أدنوك

نبذة عن "أدنوك":

تعدّ شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المملوكة بالكامل من قبل إمارة أبوظبي، واحدة من أكبر مجموعات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم. وتعمل الشركة على تعزيز القيمة من الموارد والاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة في إمارة أبوظبي من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني  www.adnoc.ae 

نبذة عن أدنوك للغاز

أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: "AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من "أدنوك مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كما توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة. لمعرفة المزيد يرجي زيارة: www.adnocgas.ae